Traditionell werden Erbregelungen unter rein steuerlichen oder rechtlichen Aspekten vorgenommen. Die persönlichen Ziele und Wünsche und die Vermögenssituation werden häufig nur unzureichend berücksichtigt. Mit dem Estate Planning der WGZ BANK wird die Brücke geschlagen zwischen diesen Aspekten:

• Transparente Darstellung des Vermögens und des Einkommens sowie der erbrechtlichen und erbschaftsteuerlichen Situation*)
• Einbindung von Aspekten zur Unternehmensnachfolge
• Erarbeitung einer generationenübergreifenden Nachfolgestrategie
• Koordination bei der Umsetzung der Maßnahmen (optional)

Um eine für Sie optimale Lösung zu finden, arbeiten die Estate Planner während des gesamten Prozesses eng mit Ihren übrigen Beratern (Steuerberater, Rechtsanwälte, Vermögensberater, etc.) oder auf Wunsch mit Beratern aus dem Netzwerk der WGZ BANK zusammen.

*) Wir weisen darauf hin, dass die Beratungsleistungen die banküblichen Finanzdienstleistungen umfassen und in keinem Fall die Beratung in Rechts- und Steuerangelegenheiten.