Die Planung der generationenübergreifenden Gesamtvermögensnachfolge (Estate Planning) gewinnt vor dem Hintergrund zunehmend national und international verflochtener Vermögen und häufig nicht oder nur unzureichend vorhandener Nachfolgeregelungen gerade in (Familien-)Unternehmen zunehmend an Bedeutung.

Die Nachfolgeplaner der WGZ BANK erstellen für Sie ein detailliertes Nachfolgekonzept:

• Übersicht über alle Vermögenswerte und deren aktuelle Bewertung
• Darstellung der Vermögensentwicklung und -nachfolge, die ohne weitere Handlungen eintreten würde
• Schaffung eines generationenübergreifenden Konzeptes unter Einbindung der steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen*)
• Aufzeigen des individuellen Optimierungspotenzials
• Begleitung bei der Umsetzung des Konzeptes und Koordination aller an dem Prozess der Nachfolgeplanung Beteiligter

*) Wir weisen darauf hin, dass die Beratungsleistungen die banküblichen Finanzdienstleistungen umfassen und in keinem Fall die Beratung in Rechts- und Steuerangelegenheiten.

Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Nachfolgeplaner gerne via E-Mail oder Telefon zur Verfügung.

Nähere Informationen zum Berufsbild des Estate Planners finden Sie auf der Homepage des VEPD Verein Estate Planner Deutschland e.V. oder des FPSB Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.