Ziele des Estate Planning sind

• der Erhalt des Lebenswerkes
• die Sicherung der Versorgung der Hinterbliebenen
• die Sicherung des Familienfriedens
• die Optimierung der Steuern

Dabei berücksichtigt Estate Planning Ihre persönliche Situation sowie Ihre individuellen Ziele und Präferenzen.

Die Umsetzung der Empfehlungen ist nicht an Produkte oder Partner der WGZ BANK gebunden. Qualifizierte Nachfolgeplaner erarbeiten gemeinsam mit Ihren übrigen Beratern (Steuerberater, Rechtsanwälte, Vermögensberater, etc.) oder auf Wunsch mit Beratern aus unserem Netzwerk Ihre Nachfolgeplanung. Die Nachfolgeplaner der WGZ BANK haben sich persönlich zum Certified Estate Planner (CEP) beim VEPD Verein Estate Planner Deutschland e.V. oder zum Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) beim FPSB Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. lizenzieren lassen. Hierdurch wird der Zugang zu entsprechender Fachkompetenz und einem breiten Netzwerk verschiedener mit der Nachfolgeplanung verbundener Disziplinen erreicht.

Wenn die folgenden Faktoren auf Sie zutreffen...

• Wünschen Sie sich auch das gute Gefühl finanzieller Unabhängigkeit im Alter und für Ehegatten, Kinder und alle, die Ihnen wichtig sind, gut vorgesorgt zu haben?
• Fragen Sie sich von Zeit zu Zeit, wie Sie die Nachfolge in Ihrem Unternehmen für alle Beteiligten zufrieden stellend regeln können?
• Wünschen Sie sich auch aufgrund der Vielzahl der Gestaltungsmöglichkeiten eine klare Entscheidungsgrundlage für Ihre zukünftigen Vermögensübertragungen?
• Stellen Sie hin und wieder Überlegungen an, welche Wege Sie beschreiten können, um bei Ihrer Vermögensnachfolge noch nicht alle Zügel aus der Hand zu geben?
• Machen Sie sich Gedanken darüber, wie Sie Streit in der Familie und hohe Steuerzahlungen im Erbfall vermeiden können?

...dann nutzen auch Sie die Möglichkeiten, sich Ihren persönlichen Nachfolgeplan erstellen zu lassen.